Kennst du diese Herausforderungen als Unternehmer?
Als Unternehmer trägst du die volle Verantwortung – für dein Team, deine Finanzen und deinen Betrieb. Doch genau dafür fehlt oft die Zeit. Viele unserer Kunden berichten von ähnlichen Problemen, bevor sie zu uns kamen:
Versicherungen ohne Konzept
Viele Verträge & wenig Struktur führen dazu, dass Leistungen im Ernstfall nicht greifen.
Steuern belasten dein Ergebnis
Am Ende des Jahres bleibt trotz gutem Umsatz oft deutlich weniger als erwartet.
Keine Zeit für Absicherung
Zwischen Projekten und Verantwortung fehlt dir die Zeit für strategische Planung.
Ausfälle sind ein Risiko
Fällt eine wichtige Person aus, fehlt die Absicherung für deinen Betrieb.
Haftungsfragen bleiben offen
Unklare Regelungen und fehlende Beratung können ernsthafte Folgen haben.
Schwierige Mitarbeiterbindung
Fachkräfte zu halten wird zunehmend anspruchsvoll und kostet dich Ressourcen.
Warum wir der richtige Partner sind
Du willst keine pauschalen Empfehlungen, sondern eine Beratung, die wirklich zu dir und deinem Unternehmen passt? Genau dafür sind wir da. Wir denken ganzheitlich, arbeiten effizient und sprechen Klartext – damit du Zeit und Geld sparst und dein Betrieb langfristig abgesichert ist.
Individuelle Konzepte
Jede Beratung wird auf deine Unternehmensstruktur und Lebenssituation abgestimmt.
Vorsorge mit Steuerfaktor
Wir kombinieren steuerliche Vorteile mit passgenauer unternehmerischer Absicherung.
Beratung vor Ort oder digital
Ob online, bei uns im Büro oder direkt bei dir – du entscheidest, wie es für dich passt.
Verständlich und transparent
Du weißt zu jedem Zeitpunkt, was passiert, warum es passiert und welchen Nutzen es bringt.
Das sagen unsere Kunden
Vertrauen entsteht durch Erfahrung. Deshalb lassen wir unsere Kunden sprechen – ehrlich, direkt und aus der Praxis.
Über uns
Wir sind spezialisiert auf die Beratung von Unternehmern in den Bereichen Versicherung, Vorsorge und steuerliche Optimierung. Unser Anspruch ist es, Klarheit zu schaffen, Risiken zu minimieren und dir den Rücken frei zu halten – damit du dich auf das konzentrieren kannst, was wirklich zählt: dein Unternehmen.
In 3 Schritten zur passenden Lösung
Ohne Umwege, ohne komplizierte Sprache. Du bekommst eine fundierte Beratung, die dir Klarheit bringt – ohne dich im Tagesgeschäft aufzuhalten.
1
Erstgespräch vereinbaren
Wir besprechen gemeinsam deine aktuelle Situation und erfassen die wichtigsten Themen für dein Unternehmen.
2
Analyse & Strategie
Wir prüfen alle relevanten Unterlagen, identifizieren Potenziale und entwickeln eine fundierte Handlungsempfehlung.
3
Umsetzung & Begleitung
Du bekommst ein klares Konzept mit konkreten Schritten. Wir begleiten dich bei der Umsetzung und bleiben an deiner Seite.
Häufig gestellte Fragen
Du hast Fragen zur Zusammenarbeit, zum Ablauf oder zu den Inhalten der Beratung? Hier findest du Antworten auf die wichtigsten Punkte, die uns Unternehmer regelmäßig stellen.
Wie läuft die Beratung genau ab?
Die 360°-Beratung ist ein ganzheitlicher Prozess, der dich und deine Lebenssituation in den Mittelpunkt stellt. In sechs klaren Schritten entwickeln wir gemeinsam ein maßgeschneidertes Konzept:
1. Erstgespräch: Wir sprechen offen über deine aktuelle Situation, deine Ziele und Wünsche – beruflich wie privat.
2. Analyse: Wir verschaffen uns einen Überblick über bestehende Versicherungen, Absicherungen, Vermögenswerte und eventuelle Lücken.
3. Zieldefinition: Gemeinsam definieren wir, was dir wirklich wichtig ist – z. B. finanzielle Sicherheit, Gesundheitsschutz oder Vorsorge.
4. Strategie: Du erhältst ein individuelles Konzept, das alle relevanten Bereiche abdeckt – von Absicherung über Steuern bis zur Vermögensplanung.
5. Umsetzung: Wir setzen die Strategie Schritt für Schritt um – strukturiert, effizient und mit digitaler Unterstützung.
6. Langfristige Begleitung: Deine Lebensumstände ändern sich – ich bleibe an deiner Seite und passe dein Konzept regelmäßig an.
Das Ziel: Ein sicheres, flexibles und zukunftsfähiges Fundament für dein Leben und dein Business.
Kostet mich die Beratung etwas?
Nein, die Beratung ist unverbindlich und kostenfrei.
Muss ich mich auf lange Termine einstellen?
Nein, das Erstgespräch dauert maximal 1 Std. Der zweite Termin dauert zwischen 30 und 45 Minuten.
Kommt ihr auch zu mir in den Betrieb?
Natürlich kommen wir sehr gern zu dir. Es gibt zeitgleich auch die Möglichkeit über ein Teams-Meeting sowie bei uns in der Agentur.
Kann ich die Beratung auch online bzw. per Video-Call in Anspruch nehmen?
Ja, jederzeit. Viele unserer Kundinnen und Kunden schätzen die Flexibilität von digitalen Beratungsterminen. So sparst du Zeit und bekommst trotzdem die volle Expertise – ortsunabhängig und bequem.
Wie lange dauert es, bis ich ein fertiges Konzept bekomme?
In der Regel erhältst du innerhalb weniger Tage nach unserem Analysegespräch ein individuell ausgearbeitetes Konzept. Die genaue Dauer hängt vom Umfang und deinen Zielen ab – wichtig ist: Du bekommst kein Standardmodell, sondern eine Lösung, die wirklich zu dir passt.
Was passiert, wenn ich mich gegen eine Umsetzung entscheide?
Dann ist das völlig in Ordnung. Du bekommst von uns eine transparente Analyse und konkrete Empfehlungen – die Entscheidung, ob und wann du etwas umsetzt, liegt ganz bei dir.
Muss ich Kunde bei der Allianz sein, um die Beratung zu nutzen?
Nein. Die Beratung steht dir offen – egal, ob du schon bei der Allianz bist oder nicht. Unser Anspruch ist es, dich kompetent zu begleiten und dir aufzuzeigen, wie wir gemeinsam mehr für dich rausholen können. Ob du am Ende etwas umsetzen möchtest, entscheidest du.
Kann ich auch nur zu bestimmten Themen beraten werden (z. B. Altersvorsorge oder PKV)?
Ja, absolut. Auch wenn wir ganzheitlich denken, kannst du jederzeit gezielt zu Einzelthemen wie private Krankenversicherung, Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit oder betriebliche Lösungen beraten werden. Du entscheidest, was für dich gerade Priorität hat.
Arbeitet ihr mit festen Produkten oder flexibel nach meinem Bedarf?
Wir arbeiten bedarfsorientiert. Das heißt: Deine Situation, Ziele und Wünsche stehen im Mittelpunkt – nicht bestimmte Produkte. Du bekommst eine Lösung, die zu dir passt, nicht umgekehrt.
Bekomme ich die Beratung auch als Unternehmer mit mehreren Mitarbeitenden?
Ja, und gerade in diesem Bereich liegt unsere Stärke. Wir unterstützen dich nicht nur bei deiner persönlichen Absicherung, sondern auch bei unternehmerischen Themen wie Mitarbeiterbindung, betrieblicher Vorsorge oder Schutz deines Betriebs.
Was bringt mir eine Beratung, wenn ich schon versichert bin?
Oft eine ganze Menge! Viele unserer Kund:innen stellen bei der Durchsicht fest, dass es ungenutzte Potenziale, doppelte Absicherungen oder veraltete Verträge gibt. Ein objektiver Blick von außen kann dir helfen, dein finanzielles Fundament zu optimieren.
Wie läuft die Zusammenarbeit mit meinem Steuerberater oder anderen Beratern ab?
Auf Wunsch stimmen wir uns gern mit deinem Steuerberater oder anderen Partnern ab. Gerade bei Themen wie betrieblicher Altersvorsorge, Absicherung oder Vermögensaufbau ist die enge Zusammenarbeit im Sinne eines ganzheitlichen Konzepts besonders sinnvoll.
Wie oft wird mein Konzept überprüft oder aktualisiert?
In regelmäßigen Abständen – mindestens einmal jährlich – schauen wir gemeinsam auf deine Situation. Wenn sich bei dir beruflich oder privat etwas ändert, passen wir das Konzept flexibel an. Du wirst nicht allein gelassen, sondern dauerhaft begleitet.
Was passiert, wenn sich meine Lebens- oder Geschäftssituation verändert?
Dann sind wir für dich da. Wir prüfen gemeinsam, ob dein Konzept noch passt, und nehmen gezielt Anpassungen vor – damit du in jeder Lebensphase optimal aufgestellt bist.
Was unterscheidet euch von klassischen Versicherungsvermittlern?
Wir betrachten nicht nur einzelne Verträge, sondern deine gesamte unternehmerische Situation. Unser Anspruch ist es, für dich ein individuelles Konzept zu entwickeln, das wirklich zu deinem Leben und deinem Unternehmen passt.
Dabei prüfen wir bestehende Verträge, identifizieren Optimierungspotenziale und zeigen dir transparent, was sinnvoll ist — und was nicht.
Wir kombinieren steuerliche Vorteile mit einer bedarfsgerechten Absicherung und begleiten dich langfristig. Persönlich, klar und ohne Standardlösungen.